روایتی از زندگی چند نوجوان که در یک دبیرستان هنرهای نمایشی در نیویورک تحصیل می‌کنند.

دانیل سیلو، کارآگاه نیویورکی، موافقت می‌کند به وزارت دادگستری ایالات متحده برای از بین بردن فساد در اداره پلیس کمک کند، به شرطی که مجبور نباشد هیچ‌کدام از دوستان نزدیکش را لو بدهد. با این حال، سیلو در این مسیر از یک توطئه در داخل نیروهای پلیس برای قاچاق مواد مخدر به مخبران خیابانی پرده برمی‌دارد.

پنج سال گذشته است و تب شنبه‌شب تونی مانرو همچنان داغ است. حالا او به سمت بزرگ‌ترین چالش خود قدم برمی‌دارد: موفقیت به عنوان یک رقصنده روی صحنه برادوی.

وقتی یک خرس گریزلی غول‌پیکر در واکنش به قتل‌عام توله‌هایش توسط شکارچیان غیرمجاز، به یک کنسرت بزرگ راک در پارک ملی حمله می‌کند، جهنمی به پا می‌شود. (این دنباله برای فیلم «گریزلی» محصول ۱۹۷۶، پس از توقف زودهنگام تولید در سال ۱۹۸۳ ناتمام ماند و تا سال ۲۰۲۰ به طور رسمی منتشر نشد؛ هرچند نسخه‌ای غیررسمی از آن سال‌ها پیش از این در گردش بود).

وقتی نیویورک در چنگال یک قاتل زنجیره‌ای سادیستی گرفتار می‌شود که مشتریان بارهای زیرزمینی شهر را شکار می‌کند، استیو برنز، پلیس تازه‌کار، به درون این خرده‌فرهنگ نفوذ می‌کند تا تلاش کند او را از سایه‌ها بیرون بکشد.